00963 中信全球高股息ETF｜完整介紹含配息和優缺點
主打全球的高股息ETF！00963中信全球高股息精選全球的已開發國家市值 50 億美元以上，股利率大於 3%而且自由現金流收益率大於6%的企業，讓投資人可以用低風險的方式買進全球的高股息股票！我們這篇就要介紹00963中信全球高股息ETF的完整介紹含配息和優缺點。
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Table of Contents
00963 中信全球高股息 ETF基本介紹
| 00963 中信全球高股息 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託高股息ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00963 |
| 募集時間 | 2024/10/25-2024/10/30 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 50億元(含)以下：0.70%
50億元(不含)以上：0.65% |
| 保管費／年 | 0.20% |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 配息 | 每個月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 每年4月 |
00963 中信全球高股息 ETF的追蹤指數
00963 中信全球高股息追蹤的是NYSE全球特選高股息自由現金流指數
00963 中信全球高股息 ETF的選股方法
鎖定已開發國家市值 50 億美元以上、且股利率大於 3%、自由現金流收益率大於 6% 的企業，體質相對良好；且相較台灣高股息指數聚焦科技股，全球高股息產業配置明顯分散。
00963 中信全球高股息 ETF特別選擇高市值
00963 中信全球高股息特別鎖定已開發國家市值 50 億美元以上，因為已開發國家的市值本來就大幅領先新興市場和邊境市場。
00963 中信全球高股息 ETF的雙重把關機制
選出來的股票必須要符合股利率大於 3%、自由現金流收益率大於 6% 的企業。
00963 中信全球高股息 ETF的股利
因為00963 中信全球高股息主打的就是已開發的國家，已開發國家的現金股利發放率和ROE都優於新興市場國家和邊境市場國家。
00963 中信全球高股息 ETF的報酬率表現
從2004/8/31到2024/8/31，已開發國家的總報酬率優於新興市場國家和邊境市場國家。
00963 中信全球高股息 ETF的成分股
| 比例排名 | 股票名稱 | 掛牌地 | 行業別 | 權重(%) |
| 1 | 日本郵船股份有限公司 | 日本 | 日本第2大海運公司 | 5.31% |
| 2 | 商船二井 | 日本 | 日本第1大海運公司 | 4.80% |
| 3 | 安納利資本管理公司 | 美國 | 美國量大的抵押房地產投資信託之一 | 3.47% |
| 4 | 川崎汽船 | 日本 | 日本第3大海運公司 | 3.44% |
| 5 | 鳳凰集團控股公開有限公司 | 美國 | 英國最大保險服務公司 | 2.86% |
| 6 | 巴西石油公司 | 美國 | 巴西最大石油和天然氣公司 | 2.81% |
| 7 | 歐米茄健康照護投資人公司 | 美國 | 投資於長期健康照護設施REIT公司 | 2.66% |
| 8 | Rithm資本公司 | 美國 | 投資和管理住宅抵押品資產REIT公司 | 2.42% |
| 9 | 家樂福有限責任公司 | 法國 | 世界第七大零售商 | 2.36% |
| 10 | M&G公開有限公司 | 英國 | 國際儲蓄和投資公司 | 2.35% |
00963 中信全球高股息 ETF的產業分布
00963 中信全球高股息ETF的產業非常地分散，比較起臺灣高股息指數，00963 中信全球高股息的產業橫跨金融、原物料、非核心消費、工業、房地產、能源和核心消費。
00963 中信全球高股息 ETF的國家分布
因為00963 中信全球高股息的國家分布也相當地分散，有日本、英國、法國和美國，都是這些國家的優質股票。
00963 中信全球高股息 ETF的國家配置
選股都是已開發的國家，像是美國、日本、法國、英國、德國和新加坡。
00963 中信全球高股息 ETF的指數股利率
00963 中信全球高股息的股利每一年都優於MSCI的世界指數，證明NSYE全球特選高股息自由現金流指數優於世界指數。
00963 中信全球高股息 ETF的自由現金流收益率
是自由現金流收益率（Free Cash Flow Yield）， 公式為年度每股自由現金流÷股票市價，00963 中信全球高股息特別選出這些高自由現金流的公司。
00963 中信全球高股息 ETF的年化報酬率
2023/9/1到2024/8/30，00963 中信全球高股息有著不錯的年化報酬率，卻有著滿低的年化波動率，所以風險收益等級只有RR3，對於不喜歡高風險的朋友來說很重要。
國外ETF有著低稅負的優點
因為00963 中信全球高股息的股利屬於境外所得，所以享有最低稅負制，個人免稅額750萬。相較於國內ETF配息需要扣稅，境外收入可以省下不少的稅！
00963 中信全球高股息 ETF怎麼買
可以在中國信託投信上申購。
00963 中信全球高股息 ETF的優點
- 有著境外收入免稅額750萬的優點。
- 只有RR3的低風險適合喜歡低風險的朋友。
- 產業相當地分散對於ETF投資是好事。
- 台灣少見以自由現金流收益率為主題的ETF。
00963 中信全球高股息 ETF的缺點
- 相較於其他ETF，只篩選股利率大於 3%和自由現金流收益率大於 6%偏鬆散。
- 近20年化報酬率就算計入股息也只有10%，不如很多的高股息ETF。
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